Investing.com — Seaport, yapay zeka hesaplamasına odaklanan bir grup bulut hizmeti sağlayıcısı olan “neobulut” şirketlerini kapsama aldı. Coreweave ve Nebius için Nötr derecelendirme verdi.
Aracı kurum, neobulutların, yapay zeka altyapısına olan talebin Amazon Web Services, Microsoft Azure ve Google Cloud gibi geleneksel hiper ölçekleyicilerin arzını aştığı bir dönemde, grafik çipi ve elektrik açığını kapatmak için ortaya çıktığını belirtti.
Coreweave, Nebius, Lambda ve Crusoe dahil olmak üzere şirketler şu anda bu talebi karşılamak için veri merkezleri inşa etmek için acele ediyor.
Seaport şöyle yazdı: “Bu şirketler hızla artan bir talep görüyor ve veri merkezlerini dolduruyor.” Ancak hızlı büyümenin riskler taşıdığı konusunda uyardı.
Birçok neobulut kripto madenciliği operasyonları olarak başladı. Şimdi ise hızla değer kaybeden donanıma yapılan yüksek ön sermaye harcamaları dahil olmak üzere zorlu ekonomik koşullarla karşı karşıya kalıyorlar.
Sadece Coreweave bu yıl veri merkezlerine 20 milyar dolardan fazla harcama yapmayı planlıyor. Seaport, bu tür ağır yatırımların, müşteri yoğunlaşması ve yoğun rekabet ile birleştiğinde, sektör olgunlaştıkça küçük oyuncuların hayatta kalmasını zorlaştırabileceğini belirtti.
Şu anda, hiper ölçekleyiciler yedek kapasite için neobulutlara yönelerek sektörün büyümesinin çoğunu finanse ediyor. Bununla birlikte, Seaport bu taşmanın geçici olduğu konusunda uyardı.
Analistler şöyle dedi: “Bu şirketlerin birçoğu, kısa vadeli kısıtlamalardan yararlanmak için bir arbitraj fırsatı olarak var oluyor, ancak bu pencere kapanacak.”
Daha uzun vadede, Seaport sektörde geniş kapsamlı bir konsolidasyon bekliyor. Sadece sağlam bilançoları ve sürdürülebilir iş modelleri olan şirketlerin kalıcı bir rol edinme olasılığı yüksek görünüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
